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道科创鸿远电子潜在的电子元件龙头
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  2018至今恰逢A股多事之秋,大多数行业都面临着严峻考验。在此背景下,电子元器件作为少数的几个高景气的行业板块,不仅跑赢大盘指数,还屡创新高。鸿远电子作为电子元件中的新兴力量,近年来业绩表现出众。市场中有人看好其未来将成长为该领域的龙头,那么鸿远电子到底有哪些过人之处呢?

  鸿远电子的主营业务为以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。

  在展开讨论鸿远电子的情况之前,我们先来简单介绍一下它的主营产品MLCC,帮助大家对该公司主营业务有一个具象化的认识。

  一方面,中国厂商借助国家政策支持和全球产能结构型转移迅速成长,这在一定程度上确保了国内厂商在MLCC民用领域的发展空间。另一方面,随着国防装备往电子化、信息化、智能化和国产化方向推进,包括军用MLCC在内的整体电子元器件行业得到了快速发展。又由于军工MLCC需求方对信息的安全性和保密性有较高要求,使得外国厂商很难进入,所以国内厂商可以充分的享有这部分的市场收益。

  在A股的电容器领域,鸿远电子以高达79%的毛利率的绝对优势领跑整个行业,而处于同一行业的火炬电子、风华高科的毛利率分别为70%与39%。

  面对这样巨大的毛利率差距,相比大家难免会有疑问:为什么鸿远电子能拥有如此惊人的毛利润呢?因为鸿远电子有超过一半的营业收入来自军用MLCC领域。所以像同为军用MLCC供应商的火炬电子,它的毛利率也保持在70%的水平上,与鸿远电子的差距就不像风华高科那么夸张。

  面对如此高的毛利率,难道就没有后入的竞争者来抢夺这块蛋糕吗?有肯定是有,但是由于MLCC产品的工艺质量控制难度较大,专项检测技术要求较高,军品使用的市场准入门槛较高。此外,军工用户一般对供应商具有较强的采购路径锁定特性,很少更换新的供应商,行业外潜在竞争对手较难进入。所以一般企业很难能进入该市场。

  鸿远电子自身产品技术含量高,具有高品质、高可靠性和稳定性,与军工类客户合作历史较长,客户黏性较强。于是它最终凭借自身的技术、资金、资质上的优势,与成都宏明电子和福建火炬电子一道几乎瓜分了国内的MLCC 军品市场。

  鸿远电子是一家优质的电容器设备商。在MLCC行业持续景气的背景下,公司未来继续保持较高的速度增长前景可期。不过需要注意的是,公司的MLCC业务需求主要源自军方,为了避免受到军方政策变动影响而导致主营业务的大幅波动,鸿远电子有必要抓住当下难得的时间窗口,努力提高MLCC在民用领域的竞争力,争取早日在高端民用领域占有一席之地。

  道科创:http://www.daokc.com/
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